今年以来,尽管资本市场表现低迷,一级市场债券发行难度增加,但整体来看,券商承销债券规模仍略有增长。财汇大数据终端数据显示,截至11月12日,今年以来,共有102家券商合计承销债券4922只,承销债券总金额3.64万亿元,同比分别增长12.79%、2.25%。
9家券商承销额超千亿
从承销金额来看,共有9家券商承销金额在千亿元以上,分别为中信证券(4541.69亿元)、中信建投(4180.14亿元)、招商证券(2998.65亿元)、中金公司(2271.34亿元)、国泰君安(1859.69亿元)、海通证券(1780.05亿元)、光大证券(1446.99亿元)、中银国际证券(1302.73亿元)和广发证券(1120.66亿元)。
从合计承销债券数量看,在百只以上的券商共计11家,其中排名前五的分别为中信建投、中信证券、招商证券、海通证券和国泰君安。
分行业来看,中信建投在房地产和休闲服务两个行业债券承销金额排名第一,分别为514.85亿元和41.75亿元;中泰证券在传媒行业债券承销金额排名第一,为39.31亿元;海通证券在电气设备行业债券承销金额排名第一,为25亿元;国融证券在电子行业债券承销金额排名第一,为60亿元;华泰联合证券在纺织服装行业债券承销金额排名第一,为30亿元;国泰君安在国防军工行业债券承销金额排名第一,为10.5亿元;中信证券在银行业债券承销金额排名第一,为1990.42亿元。
金融行业债券承销规模居前
债券承销明细方面,个券承销金额排名靠前的基本来自金融行业,包括银行、券商等,例如建设银行发行的商业银行债——18建设银行二级02,发行规模达400亿元,承销商中的券商包括中金公司、光大证券、国泰君安、招商证券、中银国际等,承销金额平均为66.67亿元;中国进出口银行发行的政策性金融债——18进出22,发行规模达300亿元,承销商中的券商包括中信证券、招商证券、东海证券、第一创业等,承销金额平均为60亿元。
此外,中信证券今年发行了规模为50亿元的非银行金融债——18中证C1,海通证券作为主承销商,全额承销。
从债券类型看,短期融资券发行规模排名前三的分别为18汇金CP005(110亿元)、18汇金CP003(90亿元)、18汇金CP001(50亿元),券商方面的承销商为分别为中金公司、中信证券和中金公司。
非银行金融债方面,发行规模排名前三的分别为18人民保险(180亿元)、18中国信达债01(150亿元)和18人民人寿(120亿元),券商方面的承销商分别为海通证券、信达证券和中信证券。
公司债发行规模排名前三的分别为18贵安01(72亿元)、18申宏02(65亿元)和18延长01(60亿元),券商方面的承销商分别为东方花旗、华泰联合证券等和开源证券。可转债发行规模排名前三的分别为长证转债(50亿元)、无锡转债(30亿元)和常熟转债(30亿元)。资产支持证券发行规模排名前三的分别为18交元1A(143亿元)、18交元2A(128亿元)和18家美1A2(107.4亿元)。